整个秘宗世界，共分有三州七城，三州分别是北仁兴州，东海蛟州和南妙善州。北仁兴州土地肥沃，物产丰富，地广人稀，下辖两城，分别是龙江城和宁林城。东海蛟州侧临衡海，丘陵为主，水系发达，地方富饶，人口密集，下辖三城，分别是青丘城、天雍城和苏阴城，南妙善州森林密布，人烟稀少，多猛兽巨人，奇珍异草，下辖两城，分别是封都城和地焰城。
三州七城分别受独特的地理环境影响，各有优势。
生活在仁兴州的秘宗师大多数是习道门秘法的，在可以精准预测天气的基础上，这里的居民主要从事农业生产和畜牧业养殖活动，整个秘宗世界中所有的粮食都是仁兴州生产的。
海蛟州地处三州中心，所临近的衡海是一片巨大的奇幻海域，里面有丰富的海洋资源，也是可以通往外界的一个出口。
妙善州是相对比较凶险的地方，这里的猛兽巨人虽然也愿意接受秘宗大会的管理，但在秘宗大会和议事厅里并没有话语权，除了金门秘宗师来这里采集一些用来制作秘药的原料外，平时几乎不会有人前往。
议事厅在各州设有议事堂，所有的地方行政机构都集中在州议事厅大院里办公，各州的最高行政掌管是州议员。各州议事堂在下辖各城设有议事会，所有的行政机构也都集中在城议事会大院，各城的最高行政人员是城议员。
青丘城建在海蛟州和仁兴州的交界处，地处三州之心，秘宗大会和其它的行政机构都建在这里，也是秘宗学校的所在地。而现在黑皇与何慕所处的位置是在仁兴州东北方向的宁林城外的田野中，与青丘城相隔并不算太远。在黑皇没有彻底复生之前，他的儿子项云台带着黑旗军驻扎在此，直到现在。
“慎刑司就这么放纵你们吗？”何慕问
“你不会以为我的势力，就只是你眼前这些吧。”项成回答到。
“什么意思？”
“整个仁兴州都在我的掌控之内！”项成一边说，一边转过身面对着墙大手一挥，接着一副活字地图从上自下缓缓展开。地图上三州七城清晰可见，道路水网四通八达，何慕与项城所在的北仁兴州已经在地图上被打上了“皇”字标记。
“我的黑旗军早就已经控制了任兴，秘宗大会、议事厅、慎刑司里，都有我的人。”项成继续对何慕说到。
何慕没想到黑皇的势力已经膨胀到如此之大，秘宗三州七城，黑皇就已经统治了三分之一，而且开始逐步渗透秘宗大会、议事厅和慎刑司这样及其重要的行政机构。所有黑皇的这些行为，梁瑞元这个议长基本上是毫不知情。
黑皇选择首先控制仁兴州有两方面的原因，第一个原因是这里的秘宗师大多数都是习道门秘法和齐门秘法，这两门秘宗术都没有什么攻击性，便于黑皇的控制与管理；另一方面的原因是任兴州作为主要粮产区，控制仁兴等于间接控制了三州七城的粮食渠道，一旦与秘宗大会开战，可以彻底切断慎刑司的后勤供给。
“带我去宁林城里转转吧。”何慕对项成说到。
听到何慕要进城，项成心里还是高兴的，他认为何慕对自己所管辖的世界产生了兴趣，所以才要出去看看，他连忙吩咐项云台，让他照看好何慕。
定王项云台带何慕来到了宁林城里。宁林城里面积并不大，整个城里居住着三万多人，街道都是由青石砖铺成，与四周的建筑融为一体。街面上没什么人，只有身穿黑色铠甲的黑旗军士兵手拿战斧在街道上来回巡逻。
“这些是？”何慕指着那些身穿黑色铠甲的人。
“他们是黑旗军士兵。”项云台说到。
何慕跟着项云台继续在路上走着，突然发现前方有大量的人员聚集，何慕对项云台说：“那里怎么了？”
“今天可能有行刑。”项云台说到
“行，行刑？”
并不是所有人都愿意接受黑皇统治的，大多数人臣服于暴力，可总有一些人是反对的。反对黑皇统治的秘宗师也把仁兴州的情况密件上报慎刑司总部，请求派人来铲除黑皇势力，但现在整个仁兴州都已经彻底沦陷，信还没出城就已经被拦了回来，慎刑司总部的人永远都不会知道仁兴州里发生的事。还有人会组织一些反抗者，对黑旗军的活动进行一些秘密的破坏。
何慕与项云台穿过人群，走到前边。有三个人被五花大绑的跪在地上，嘴被塞住，无法出声。三名身穿黑色铠甲，头带黑蟒形状面具的黑旗军士兵拿着斧头站在这三个人身后。
一个身穿深灰色长衫的中年人站在这三个等待被行刑的人前边，何慕一眼就认出了这个中年人穿着的是秘宗大会的常用制服，唯一不同的是，这件慎刑司制服的左肩处绣着一个金色蟒蛇的标志。
“这三个人，私藏禁书，使用禁术，违背法案宗旨，破坏和平，现被公开处以极刑。”这个身穿深灰色秘宗大会制服的人一边用手指着跪在地上等待受刑的这三个人，一边对围观的众人说着。
“他是宁林城议事会的议长，名叫黄甫仪。”项云台对何慕说到。
黄甫仪话一说完，三名黑旗军士兵举起斧头就冲着这三个人的脖颈处砍下，一秒钟不到，人头落地，鲜血横流。何慕眼看着前来围观的众人，有人脸上露出怜悯的表情，有人握紧拳头好像非常愤怒，有人害怕的连忙闭上了眼，还有人磕着瓜子看着，一幅无关的样子。
“为什么不直接用咒立死，好歹可以给他们留个全尸。”何慕问项云台。
“要是施咒立死的话，会被慎刑司察觉到。”
行刑结束后，黄甫仪看到了人群中的定王，他一溜小跑的走到项云台面前，现实毕恭毕敬的鞠了一躬，然后一边嬉皮笑脸着用非常谄媚的语气对项云台小声说：“不知定王突然造访，刚处理了几个家里有反对黑皇传单的人，没惊到您吧。”
“没有，你做的很好，发现任何对黑皇不利的因素，要立刻铲除掉。”项云台对皇甫仪说。
“那是自然，为黑皇效力是我的荣幸。”皇甫仪正对项云台表着中心，他见何慕站在项云台身边，先是冲着他鞠了一躬，然后对向云台说：“这位是。”
“哦，他是。”
“我是云台兄的朋友，来城里转转。”何慕赶紧把话接了过来，他现在还不想暴露自己。
“啊，是定王的朋友，就是我黄某的朋友，难得定王到城里来，我吩咐人备些酒菜，晚上一起小聚一下？”黄甫仪对项云台说。
项云台没有接受，也没有拒绝，他看着何慕，让何慕来做决定。
“晚上有事吗？”何慕问项云台。
“什么事？”
“晚上黑皇要是没什么安排，不如就在城里吃顿好的吧。”
“随你。”项云台此次一是在黑皇的吩咐下，陪何慕来城里转转，二是盯着何慕，如果他有不利之心，可以立刻除掉。只要何慕没有反对黑皇之心，别的都可以随便。
“我离开青丘城也有几天了，不知道宁林有什么好吃的好玩的。”何慕冲着黄甫仪说
“我来安排。”黄甫仪对何慕说。
项云台与何慕跟着黄甫仪来到了宁林城议事会大院里，走进大院，左边是城慎刑司办公区，右边是宁林议事会主楼，后边建有一幢五层高楼，是宁林城秘宗大会的办公楼。
穿过宁林城秘宗大会大楼，后边建有一处富丽堂皇的宫殿，门口两棵漆成大红色的柱子，柱子后边是金黄色的大门。
“额，怎么称呼您？”黄甫仪一边在前边领路，一边问何慕。
“额，叫我方桥吧。”何慕一时间想不起来别的名字，突然想到了自己没来秘宗学校之前，他所工作单位的那个胖主管的名字。
“啊，方先生，这叫御膳楼，这里是专门接待最尊贵的客人的，一般人进不来。”
“看出来了，建在议事堂大院里，厉害呀。”
何慕与项云台跟着黄甫议推门走进了御膳楼，楼里四棵金黄色雕有金龙的柱子一直延伸到顶部，八盏水晶吊灯为楼里提供照明，一片富丽堂皇。顺着台阶走上三楼，来到了吃饭的包间里。往餐桌上一瞧，鲍鱼、龙虾，象拔蚌，各式各样的山珍海味应有尽有。
宾主落座之后，穿着红色秀金丝梅花的旗袍的服务员从外面一个一个走了进来，何慕一看，这些服务员年轻都不大，肤白貌美，闭月羞花。第一个服务员用一个托盘端上来三瓶茅台酒，何慕一见，刚刚喝的茶水差点没喷出来，没想到在秘宗世界，最好的招待酒居然还是茅台。