公元194年，北方格局变为了，公孙瓒，袁绍，曹征，三强并立的局面。
曹征经过与吕布的大战之后，将所有的账都算到了袁绍的头上。因此曹征派遣徐庶出使幽州，对公孙瓒说明利害之后，公孙瓒郑重表示与曹征结成军事，经济，战略，等三个方面的同盟。
然而，袁绍和公孙瓒之间依旧是冲突不断，这一年因为有刘虞之子刘和前来冀州，恳求袁绍发兵为刘虞报仇。
袁绍见时机已经成熟，准备与公孙瓒决一死战，一举拿下幽州，再攻辽东。
可惜公孙瓒虽然与幽州世家交恶，但是却得到了辽东太守曹征的大力支持。所以钱粮十分充足，再加上他的白马义从更是身经百战。而且曹征还送了公孙瓒一批精良的装备。
因此公孙瓒麾下白马义从的战力，便更上一层楼。
同时曹征派遣重兵进驻渔阳上谷二地，协助驻守幽州，从而使得公孙瓒可以全力对战袁绍。
因为有曹征这么大的支持，公孙瓒是满面红光，春风得意。心里想着：“袁绍，你得了冀州又如何？粮草充足又如何？我就不信了，合两人之力还打不过你。”
于是公孙瓒再次发兵攻打冀州，袁绍被迫无奈，率军迎敌。却被田豫，严纲二人打得节节败退。
因为袁绍根本不听田丰沮授的金玉良言，因此二人被打压。
而公孙瓒自从让田豫去了辽东，得到了曹征的大力援助之后，觉得田豫是可造之材，便委任田豫为军师。
再加上大将严纲的勇猛，就发生了这样的事情。否则的话公孙瓒这会儿，早就被袁绍给灭了。之所以这样，还是曹征的强大实力，帮了公孙瓒。
袁绍大败之后，只能派鞠义为统帅，领兵驻守冀州北部诸城。
自己则是只带着几个亲信谋士回到了邺城，商议对策。
“主公，在下以为此战，您并非是败给了公孙瓒，而是曹征。”许攸出来说道。
“是啊。”袁绍叹息道：“我原以为公孙瓒，得罪世家，必定缺钱少粮。没想到曹征这个混蛋竟然资助了公孙瓒大量的粮草军械。甚至于连自己的装备都给了公孙瓒。”
“唉！此战败，乃孤之罪也。”
袁绍最后还是向田丰，沮授低头认错。并保证自己以后一定重用他二人，还要对二人的计策言听计从。
于是袁绍在沮授田丰的辅佐下，慢慢挽回了败退的局面。战争局势也从袁绍节节败退变成了对峙局面。
在袁绍大战公孙瓒的时候，曹操也因为杀父之仇，发兵攻打徐州。
刘备在大好形势下居然放弃了青州平原，让公孙瓒对袁绍的包围圈出现了一个缺口。于是袁绍抓住有利时机，拿下平原郡，并派遣了长子袁谭率军攻取青州。
河北局势从公孙强，袁绍弱，变为了势均力敌的局面。
同时曹操攻打徐州，也以失败告终。
因为曹操杀了兖州名士边让，让兖州世家记恨上了曹操。于是在曹操率领大军讨伐徐州时，趁着兖州空虚，迎接吕布进驻了兖州。最终兖州八十座城池，七十七座归降吕布，曹操的城池只剩三座。
曹操在得知兖州被袭，直接气的把饭变成了盖饭。
最后，曹操只能撤军回兖州。刘备意外占了个大便宜，得到了陶谦的徐州，在这乱世有了一个发家之地。
同时曹操在兖州大战吕布，可因为陈宫设计，结连战败于吕布。
这一年关东赤地千里，蝗灾遍地。曹操回到了鄄城休整部队。
可因为粮草不足，被迫裁军。同时派人向曹征和好大哥袁绍求援。
“奉孝啊，你说他们二人会给我提供粮草吗？”
曹操看着郭嘉说道。
“不知道啊，袁绍正在跟曹征和公孙瓒势力对峙。依在下之见，袁绍恐怕也是泥菩萨过河，自身难保。”
“嗨，都怪我一时鲁莽，杀了边让。导致兖州世家人心惶惶，引来了吕布这匹饿狼。”
曹操现在是后悔无比啊，想自己一年前还是个强大的诸侯。如今却只剩下了三城之地。
“主公，在下有句话，不知当不当讲？”
“但说无妨，无论说什么，我都不怪你。”
“主公，辽东在曹征的治理下，粮草物资可谓是取之不尽，用之不竭。不如主公立卞夫人为正室夫人，将曹征立为世子，如此曹征必定会鼎力相助，毕竟这地盘以后就是他的了。”
“奉孝你说什么？”曹操一听郭嘉的话，直接怒气冲冲的瞪着郭嘉问道。
“主公，你？”
曹操这时才想起了自己刚才说过的话，愧疚的说道：“对不住啊，奉孝。我失态了。”
“可是要我曹操将夫人给休了，这是不可能的。即便她肚子一直没动静，可毕竟是我明媒正娶的正妻。我怎么能为了得到自己儿子的帮助，就把她给废了吧？”
“更何况她为我曹操养大了曹昂兄妹几个，就算没功劳，也有苦劳啊。”
“总之，这是不可能的。”
“主公，可是我们眼下时危急万分呐，如果得不到援助，恐怕我们就渡不过这个难关啊。”郭嘉无奈的劝谏道。