熊孩子朝他扔泥巴、鸡蛋和烂菜叶，鸡蛋打碎在他的肚兜上，一直喊他是妖怪。大人们一见到他就吓得到处乱跑，好像只要沾上他，就会发生什么可怕的事情一样。
这一切的一切，不到一岁的哪吒真的完全不能理解。现在父母还要自己去保护陈塘关的百姓，这让哪吒更加难以接受：“他们把我当妖怪，我就当妖怪给他们瞧瞧！”
面对这样的哪吒，李靖和太乙真人不得不欺骗他，说他是灵珠转世，是斩妖除魔的秘密武器，百姓不懂天机，这才害怕哪吒。
被说服了的哪吒，开始在山河社稷图里学习法术。
但是哪吒一心只想斩妖除魔，根本不顾及百姓的安危，李靖要求收走哪吒的武器，气得哪吒直接就跑出了山河社稷图。
熟料刚刚跑出来，哪吒就遇上了一只海夜叉，打斗之中，引来了百姓的围观，哪吒为了证明自己，逼出海夜叉，反而给百姓造成了更大的损失。
海夜叉逃跑之际，还不忘记掳走一个小女孩，哪吒紧追不舍。但是小女孩的哥哥没有看到海夜叉，只看到了哪吒，还以为是哪吒掳走了小女孩，跑回村子里去搬救兵。
哪吒一路追着海夜叉到了海边，眼看着海夜叉就要逃走，下一刻，一个神秘人突然出现，冻结了海面，救下了小女孩。
来人正是吞了灵珠的敖丙。
可是哪吒却完全不领情，还觉得是对方抢走了自己的猎物，俩人反而打成了一团，然后就被海夜叉给趁虚而入，将两人都石化了。
最终还是哪吒脑回路更加清奇一些，用被石化得只剩下一只眼睛的敖丙当成了武器，将海夜叉一顿痛殴，最后拿到了解药。
敖丙也向哪吒道了谢。
而这，还是哪吒第一次收获一个陌生人的善意。仅仅是这样的善意，也足够哪吒开心的抱起小女孩转起了圈圈。
而敖丙和哪吒，也在海滩上，愉快的踢起了毽子。
这也是哪吒第一次，跟自己母亲之外的人，一起踢毽子。
但哪吒不知道的是，这也是敖丙第一次踢毽子。
敖丙送给了哪吒一个海螺，表示只要哪吒吹响这个海螺，自己定然千里来相会，并且告诉哪吒，从此以后，他们就是朋友了。
刚刚交上朋友的哪吒还没来得及高兴，村民们就已经赶来了，敖丙也趁着哪吒不注意消失得无影无踪。
哪吒本来以为会得到村民的感谢，但是没想到最终得到的还是心存偏见的村民的污蔑，忍无可忍的哪吒还是对村民动了手，可再一次被赶来的太乙真人和李靖夫妇阻止。
此时，回到了龙宫的敖丙，也得知了自己今天刚刚交上的朋友，就是魔丸转世。而自己的使命，就是在天劫降临，魔丸大开杀戒之时，杀掉魔丸，拯救陈塘关的百姓，就可以拯救龙族了。
灵珠和魔丸，注定了生死对立，沉重的命运，压在年仅三岁的两个孩子身上。
他们又该何去何从？