当鲁鲁修·V·布列塔尼亚心满意足的怀抱着魔女准备继续他的血腥旅途时，却不知道光之双生子已经来到了他曾经的妹妹身旁。魔女没有将新降生的天使的事告诉魔王。
布列塔尼亚本土，帝国军方疗养中心娱乐大厅。空旷的天蓝色的大厅里，鲁鲁修·兰佩路奇正坐在落地窗边的橡木桌前。他的面前是一个展开的象棋盘，此刻他正带着微笑把白色的王向前推了一步，将黑王的退路给堵在了棋盘的一角。“天，看来你肯定在自己脑袋中装了计算芯片，高级工程师！”鲁鲁修对面的佩恩仰头感叹道。鲁鲁修微笑着喝了一口红茶，然后说道：“那么这次还是我来提问。嗯，这次问题是：你和爱丽丝是否有超越同僚的关系？”
佩恩苦笑了一下，原本他想依仗自己从小开始磨练的棋艺从那位温和但是却沉默寡言的金发青年那里套出一些“认识”，于是便拉了鲁鲁修赌棋，并约定胜者可以问败者一个问题，而败者不能撒谎。可是他不知道这个表面看起来稍微内向的青年可是深谙此道。连刚才那局一起他已经输了五盘给鲁鲁修了，而对面的金发青年的问题从他的初恋，个人爱好生活习惯一直问到女皇和他的副官，让他不禁怀疑这个外表平和的青年其实内心绝对是喜欢挖掘隐私的八卦专家。
“其实如果说超越同僚的话，我和她应该是朋友吧。”佩恩回想起了和女骑士第一次见面时的场景，其实口口声声说要将他取而代之，却不过是想要借着娜娜莉来激励他这个颓废的上司而已。那个金发少女平时虽然总是喜欢拿他开玩笑，但是执行命令的时候却从来没有打过半点折扣。想到这，他脸上也不禁露出了一丝微笑，端起浓香的红茶准备品上一口。
鲁鲁修看着佩恩的微笑，顿时感觉有点不妙。自己最心爱的妹妹的专属骑士怎么可以在想其他女性时露出这种微笑？随即他开口道：“那么这个问题要补充一下，你和爱丽丝的关系是否属于恋人范围。”佩恩一惊，一口茶差点就呛进了肺里，他咳嗽了半天后瞪着对面不慌不忙的喝着茶的鲁鲁修，而鲁鲁修则优雅的放下杯子，慢慢说道：“这也是你自己订立的规则，你说的可以在问题范围内补充提问，对不对？”佩恩顿时被这句话给噎住了，不禁懊悔万分，真是搬了石头砸自己的脚啊。“绝对没有！真正的骑士绝对不会喜欢爱丽丝那种女性！”佩恩锤了锤胸口，连忙回答道，此刻他的脸涨红了，不知道是因为刚才被呛的还是其他原因。
“噢！”刚刚回答完鲁鲁修，佩恩就为脑后的一下闷痛而喊出了声。“帝国骑士守则第十九条，不得在公共场所发表攻击和侮辱女性的言论！指挥官大人，您作为骑士中的骑士实在是让人汗颜啊！娜娜莉陛下和修乃泽尔殿下，你们说是不是要处罚一下这个平时自诩骑士典范，转过背却不遵守守则的家伙！”身后传来的一个清脆的女声让佩恩心底一跳，他转过头来一看，果然，金发少女插着腰站在他身后，脸上毫无怒气，反而像抓到老鼠的猫咪一样带着得意的笑。
“佩恩，这次的确是你太过分了哦，不可以这样说爱丽丝姐姐的。”修乃泽尔推着娜娜莉的轮椅走了进来，两人脸上带着微笑，娜娜莉看着她的骑士，而修乃泽尔则看着骑士对面的那个金发青年。鲁鲁修和佩恩连忙起身，准备行礼。娜娜莉做了个免礼的手势，然后和修乃泽尔一起来到了两人身旁。娜娜莉微笑着对鲁鲁修说：“莱特，你的伤口怎么样了？你不用那么紧张的。虽然我是女皇，但是你却能做到我无法做到的事呢，勇敢的去拯救那些处于危险中的人们！”鲁鲁修看着对面的少女，不禁微微的笑了起来，她还是和以前一样，即使是当了女皇却还是那么温和善良，看不见一点权势带来的棱角和威压。娜娜莉见到鲁鲁修脸上露出了微笑，也开心起来，接着说：“莱特，我和皇兄都非常欣赏你的机械技术哦，所以我们想请你留下来，参加内务部，和佩恩他们一起保护这个国家的人们！”鲁鲁修呆了呆，留在娜娜莉身旁吗？可是要带着面具欺骗自己最爱的人，他做不到。
一旁的修乃泽尔见到金发青年脸上稍显犹豫的神色，微笑着说道：“其实你有想要保护的东西，而且就在这片土地上，对吗？”鲁鲁修听着他昔日皇兄缓和中带着锋利的提问，顿时心底惊了一下，如果是修乃泽尔，会不会从什么地方推测出他的身份？修乃泽尔似乎知道他想什么，接着说道：“你的身份并不重要，重要的是你的心。如果你不牵挂着这片土地，你为何会冒那个险？”鲁鲁修呆了呆，修乃泽尔没说明是“冒险”是指来到布列塔尼亚，还是在机场中挺身而出去救那些人。
爱丽丝见到鲁鲁修似乎想答应而又犹豫的摸样，不禁撅了撅嘴，一把将佩恩从椅子上拉了起来，然后自己坐在了鲁鲁修对面，盯着对面的金发青年说：“莱特君哟，我可是真正骑士的典范。你在机场救了我一次，所以呢，作为骑士我一定会报答的哦。如果你要离开的话，我就跟着你直到报答了为止。如果你加入内务部队成为我的同僚，那么我想很快就可以报答你了，你来选择吧。”鲁鲁修看着对面表情认真的少女，忍不住笑了起来。包括在机场劫持案那天，他几乎从来没有见过少女脸上露出认真的表情。他总算是明白佩恩的感受了，他望向爱丽丝背后的佩恩，棕发骑士扯出了一个无奈的微笑，随后稍微点了点头。
鲁鲁修看了看旁边的娜娜莉，女皇脸上也满是期待，“如果加入帝国内务部队，不仅仅可以暂时留在娜娜莉身边保护她，同时想要见到朱雀也会更加容易。毕竟想要以一个平民的身份见到骑士团领袖可没那么简单。”想到这，鲁鲁修用力点了点头。爱丽丝脸上认真的表情一下消失了，取而代之的是大大的笑容。随后她站起来一把拉过身后的上司：“走啦，指挥官大人，我们去给莱特君安排合适职位！”娜娜莉似乎还想对佩恩说什么，可是一眨眼骑士就被金发少女给拖出了门口，她也只能无奈的笑了笑。
修乃泽尔推过女皇的轮椅，准备离开大厅，他在离开大门前转过头对坐在橡木桌前的青年说道：“其实你的才干不止在机械方面，对吗？分散杀手注意力那一手还不错，虽然有些冒险但是却非常果断。等到你干机械技术活干腻的时候，直接来找我要新的任命状吧”说罢他推着娜娜莉走出了大厅。
鲁鲁修回想着修乃泽尔的话，将杯中红茶一饮而尽，“不愧是我的皇兄，我曾经最棘手的对手。可是如今你怎么想呢？如果没有那个GEASS的诅咒，你还会不会保护这一切？”他放下杯子，看着落地窗外满树红透的枫叶进入了沉思。
在地球的另一端，世界的另一个核心——东京，气氛却没有布列塔尼亚这边这么轻松。自从“自由日”战役中暴君鲁鲁修的帝国瓦解后，日本作为反对暴君的先锋和伟大自由英雄ZERO的诞生地取得了前所未有的国际声望和地位。此外再加上富士山脉下的“樱石”矿层，整个日本迅速重新崛起为世界上最自由和富足的国家。而且黑色骑士团的主要骨干大多来自于日本，所以日本派的骑士团掌握了整个骑士团一大半的力量，一举成为世界上最强大的军事力量之一，驻军点包括中华联邦东部，中东，南亚，远东等地区的战略要地。