成吉思汗低沉着嗓子道：“你不后悔？”郭靖想起黄蓉教他辞婚，现下放过这个良机，终身要失去大汗的欢心，那也罢了，而自己与黄蓉的良缘却也化为流水，但眼见这数十万百姓呼叫哀号的惨状，如何能见死不救？昂然道：“我不后悔。”
成吉思汗听他声音发抖，知他心中害怕，但仍鼓勇强求，也不禁佩服他的倔强，拔出长刀，叫道：“收兵！”亲兵吹起号角，数万蒙古骑兵身上马上都溅满鲜血，从人丛中纵马而出，整整齐齐的排列成阵。
成吉思汗自任大汗以来，从无一人敢违逆他旨意，这次给郭靖硬生生的将他屠城之令扼住，甚是恼怒，大叫一声，将长刀重重掷在地下，驰马回城。诸将都向郭靖横目怒视，心想大汗盛怒之下，不知是谁倒霉，难免要大吃苦头。攻破撒麻尔罕城后本可大掠大杀数日，这么一来，破城之乐是全盘落空了。
郭靖心知诸将不满，也不理会，骑着小红马慢慢向僻静之处走去。此时大战初过，城内城外成千成万座房屋兀自焚烧，遍地都是尸骸，雪满平野，尽染赤血。他想：“战祸之惨，一至于斯。我为了报父亲之仇，领兵来杀了这许多人。大汗为了要征服天下，杀人更多。可是千万将士百姓却又犯了什么罪孽，落得这般肝脑涂地，骨弃荒野？”越想心中越不安：“我破城为父报仇，却害死了这许多人，到底该是不该？”
他一人一骑，在荒野中走来走去，苦苦思索，直到天黑，才回到城中宿营之处。来到营门，只见大汗的两名亲兵候在门外，上前行礼，禀道：“大汗宣召驸马爷，小人相候已久，请驸马爷快去。”
郭靖心想：“我日间逆了大汗旨意，他要将我斩首也未可知。事已如此，只好相机行事。”招手命自己的一名亲兵过来，低声嘱咐了几句，叫他急速报与鲁有脚知道，自己迳行入宫。他惴惴不安，但打定了主意：“不管大汗如何威逼震怒，我总是不收回饶赦满城百姓的求恳。他是大汗，不能食言。”
他满心以为成吉思汗必在大发脾气，那知走到殿门，却听得大汗爽朗的大笑之声一阵阵从殿中传出。郭靖不由得微感诧异，加快脚步走进殿去，只见成吉思汗身旁坐着一人，脚边又坐着一个少女，倚在他膝上。坐着的是个长须如漆的道士，原来是长春子丘处机，脚边的少女却是华筝公主。
郭靖大喜，忙奔上相见。成吉思汗从侍从手中抢过一枝长戟，掉过头来，戟杆往郭靖头上猛击下去。郭靖一惊，侧头让开，这一杆打在他的左肩，崩的一声，戟杆断为两截。成吉思汗哈哈大笑，叫道：“小家伙，就这么算了。若不是你今日立了大功，又瞧在丘道长和女儿份上，今日要杀你的头。”
华筝跳起身来，叫道：“爹，我不在这儿，你定尽欺侮我郭靖哥哥。”成吉思汗将断戟往地下一掷，笑道：“谁说的？”华筝道：“我亲眼见啦，你还赖呢。因此我不放心，要和丘道长一起来瞧瞧。”
成吉思汗一手拉着女儿，一手拉着郭靖，笑道：“大家坐着别吵，听丘道长读诗。”
丘处机在烟雨楼斗剑后，见周伯通安好无恙，又知害死谭处端的正凶是欧阳锋，便与马钰等向黄药师郑重谢罪。全真六子后来遇到柯镇恶，得悉备细，不胜浩叹。丘处机想起收徒不慎，对杨康只授武功而不将他带出王府，少年人习于富贵，把持不定，终于落此下场，更自责甚深。这日得到成吉思汗与郭靖来信，心想蒙古人并吞中国之势已成，难得成吉思汗前来相邀，正好乘机进言，若能启他一念之善，便可令普天下千千万万百姓免于屠戮，实为无量功德，又挂念郭靖，便带了十余名弟子冒寒西来。
丘处机见郭靖经历风雪，面目黝黑，身子却更壮健，甚是欣喜。郭靖未到之时，他正与成吉思汗谈论途中见闻，说有感于风物异俗，做了几首诗，当下捋须吟道：
“十年兵灾万民愁，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须合冒寒游。
不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷急漏诛残喘在，早教生民得消忧。”
一名通晓汉语的文官名叫耶律楚材，将诗义译成蒙古语。成吉思汗听了，点头不语。
丘处机向郭靖道：“当年我和你七位师父在醉仙楼头比武，你二师父从我怀中摸去了一首未作成的律诗。此番西来，想念七位旧友，终于将这首诗续成了。”吟道：
“自古中秋月最明，凉风届候夜弥清，一天气象沉银汉，四海鱼龙跃水精。”
这四句是你二师父见过的，下面四句是我新作，他却见不到了：
“吴越楼台歌吹满，燕秦部曲酒肴盈。我之帝所临河上，欲罢干戈致太平。”
郭靖想到七位师父，不禁泪水盈眶。
成吉思汗道：“道长西来，想必已见我蒙古兵威，不知可有诗歌赞咏否？”丘处机道：“一路见到大汗攻城掠地之威，心中有感，也做了两首诗。第一首云：
天苍苍兮临下土，胡为不救万灵苦？万灵日夜相凌迟，饮气吞声死无语。
仰天大叫天不应，一物细琐徒劳形。安得大千复混沌，免教造物生精灵。”